Un nas vermell, una cara pintada, un pentinat extravagant, un vestuari estrany i unes sabates gens habituals de vegades provoquen respecte, por i plors als més petits. En aquest espectacle es veu com una persona es transforma pas a pas en una pallassa. El públic participa activament en el canvi del vestuari, el pentinat, els complements, la pintura i, en darrer lloc, el nas vermell. Va veient com una persona, amb simpatia i diversió, es va transformant de mica en mica en pallassa; els infants es van adaptant a la nova imatge i aconsegueixen superar la por que els provoca el personatge clown vist de cop i volta. És a partir d'aquest moment que els nens i les nenes ja veuen una pallassa, i ella els explicarà el conte d'un pallasso que va perdre el nas. Amb aquest espectacle els nens i les nenes es diverteixen participant en el canvi d'imatge de la pallassa, juguen al seu joc, l'ajuden, escolten un conte i acaben la festa rebentant bombolles de colors.