S’expliquen contes de Nadal. Els escarabats piloters volen adornar els arbres dels boscos, omplir-los de boles de Nadal acolorides i brillants, però només saben fer boles de fems. Mentre treballen sense parar i diuen les paraules màgiques que els va ensenyar un vell mestre escarabat, les boles de fems pudents s’obren i... Els nens i les nenes també ho poden provar, i qui sap si aconseguiran adornar un enorme arbre de Nadal.